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2018年我国休闲食品规模超万亿
2019-03-08 09:43:00来源:食品商务网

  随着我国国民经济快速发展和居民可支配收入的提高,人们的消费观念和消费习惯发生了深刻转变,对于物质的需求从解决温饱逐渐向个性化、多元化、休闲化、健康化转变,休闲食品在这种潮流下广受欢迎,市场规模不断扩大。根据弗若斯特沙利文公司数据显示,2015—2017年,我国休闲食品行业市场规模快速增长,分别为7355亿元、8224亿元和9191亿元,2018年达10297亿元,2020年预计可达12984亿元。休闲食品行业将成为食品行业的重要市场,未来休闲食品市场发展空间和潜力巨大。

  细分来看,休闲零食是其中最受欢迎的品类,仅休闲零食就占了超过30%的比重,其次是营养保健和茶叶冲饮。零食品类是我国线上食品的支柱。零食品类的销售额占比第一,约占整体食品的30%,并逐年小幅上涨。在我国食品行业中,休闲食品销售占比最高。各品类休闲食品销售额中,糖果及蜜饯的销售额最高,其次是面包、糕点和膨化食品。休闲卤制品是休闲食品行业中增速最高的子品类,其次是膨化食品和面包、糕点。同时,线上食品的种类也越发丰富。相比往年,消费者更加依赖在网上购买食品,种类也越加丰富,这也对传统超市造成一定冲击。新零售趋势发展迅速,线上线下渠道融合销售的方式对食品领域影响较大。

  随着产业升级与消费升级等进程的推进,2015年起食品行业增速缓慢回升,休闲零食或可成为食品行业新的突破性增长点。根据中商产业研究院《2018中国休闲食品分析报告》,休闲零食市场包含一切“少量方便包装食品”,2018年市场规模约18000亿元,增速保持在18%—19%左右;中国食品工业协会在参考了美国休闲零食定义和人均消费量后,认为我国目前休闲零食销量已破万亿,并将保持20%以上的复合增速,在2020年突破2万亿。综上所述,虽然不同机构数据范围不同,但是从趋势上面可以看出,休闲食品整体是缓慢回升的态势。消费升级、电商的发展、对休闲食品的消费理念的改变,以及90后消费的崛起带动了休闲食品的增长。

  休闲食品子品类市场发展空间增容

  从细分行业成长性来看,卤制品、烘焙、膨化食品行业较为景气,糖果行业已处在成熟期。渠道变革、饮食习惯改变以及消费升级为行业带来高景气度,电商渠道持续高增长,新兴产品借助电商渠道高速发展。据第一财经商业数据中心数据显示,休闲零食的热销品类在不断变化,从蜜饯果干到坚果炒货,再到饼干糕点,分别占据过销量榜首,但整体来看高糖分食品正在被替代,消费者的饮食习惯正向健康化转移。休闲卤制品、面包糕点、炒货等休闲食品将逐渐成为食品市场主力产品。但休闲食品主要子品类市场集中度较低。其中,糖果品类的市场集中度最高,咸味零食和甜味零食的市场集中度达到31%。

  休闲卤制品行业持续快速增长,品牌卤制品增速远超非品牌。烘焙行业市场空间较大。我国烘焙行业起步相对较晚,但发展较快。受制饮食文化、区域性以及季节性等影响,烘焙行业整体集中度不高。未来,随着新一代消费者成为消费主力,烘焙食品渗透率将继续提升,烘焙行业持续扩容。坚果拥有天然的健康属性,符合休闲食品的未来趋势。据英敏特数据显示,我国人均坚果消费仅为美国的3.2%,未来提升空间较大,我国61%消费者认识到坚果的高营养价值,认为坚果好吃(58%)、方便(44%)。坚果具备健康属性、纯天然属性以及丰富的营养含量(蛋白质、多种维生素及矿物质),将在消费健康化的大趋势下,市场不断扩容。

  进口休闲食品线上渠道增速快

  2010年后食品进口额加速增长。根本原因是人均可支配收入提高和日益增长的进口品消费需求。据美国相关部门分析,2018年我国成为进口食品消费大国,市场规模高达4800亿元。据英敏特报告显示,42%的中国消费者有兴趣尝试没吃过的进口零食。34%的消费者从进口食品专卖店、28%会在旅行时的当地店铺以及19%从国外网站购买零食。另外,高达75%的消费者曾从不同电商渠道购买过零食产品,进口类食品增速快于传统类。受成长环境影响,年轻消费者乐于尝新,对进口类西式产品的偏好高于传统产品。2017年,我国总共进口食品582.8亿美元,同比增长25%,近5年进口食品贸易额年均增长率为5.7%。

  综合来看,随着我国消费者对健康、安全、绿色等重视度提高,跨境电商零售进口已经成为购买这些食品新的重要渠道。同时,人们对进口消费品需求的不断增强和逐渐加大的开放力度,将有助于进口渠道的扩充和流通环节成本的下降。中国进口食品消费者品类渗透率显示,80后消费主力家庭消费特征凸显,进口食品品类下沉到厨房消耗类产品。除了进口零食糖果外,家庭日常消耗类的粮油副食、水果、乳制品和冷鲜肉、海鲜等厨房食品的进口渗透率全部超过4成。简化供应链,降低中间成本,便于渠道下沉,达到传统高端商超无法覆盖领域,购物时间空间不再受限。移动端兴起购物更加方便,跨境海淘成为线上独特亮点。

  对比线下渠道,线上渠道简化了整体的渠道链条,节约成本和时间,同时让三、四线城市消费者可以更方便购买进口食品,因此线上的渠道为进口食品带来了更大的销售空间,并减少了在渠道和推广方面的时间和成本。随着我国跨电商平台的发展,越来越多的进口零食进入线上渠道。2014年我国跨境电商正式上线后,线上进口零食数量的占比逐年提升。越来越多的消费者习惯通过线上渠道采购进口食品。线上消费进口食品渗透率达84%,纯线下购买者仅占17%。

  进口食品来源地丰富,然而澳洲的进口食品是最受我国消费者青睐的,其次是美国、日本和德国。饼干膨化食品、巧克力和糖果果冻进口量持续提升,巧克力产品更高。进口零食最受欢迎的三类为巧克力、饼干膨化食品、糖果果冻。饼干膨化食品销售占比最高,增速最快,进口化程度仍有提升空间,是进口零食的标杆品类。巧克力和糖果果冻食品的进口化水平高,但销售增速低于平均水平,偏饱和。糕点点心和坚果炒货的当前进口化程度低于平均水平,但增速高于平均水平,是进口零食的机会子品类。

  线上休闲食品趋于健康化

  全球饮食休闲化趋势明显,我国与发达国家相比差距甚大,休闲食品发展空间巨大。饮食休闲化趋势其实也是全球现象,在美国等发达经济体表现尤为明显。根据欧睿数据,美国休闲食品消费支出目前已占食品消费总支出25%以上,而且近10年间该比例持续攀升。我国主食占比超过80%,其余的代主食和休闲食品各占比不到10%;而美国主食、代主食和休闲食品的占比较为平均,分别各占30%左右。

  线上零食发展的主要趋势是健康、品质、物美价廉、进口。线上消费者评价显示集中化趋势明显,味道、品质才是消费者最关心的,而不再只是单纯看价格。同时,线上消费者对五谷杂粮、无糖食品的消费金额较大,养生代餐粉、非浓缩还原果汁、蔬果汁、有机食品的同比增长幅度较大。线上零食消费日趋健康,高糖类零食增长态势放缓。蜜饯果干、巧克力、糖果果冻等高糖类产品增速放缓,低于零食品类平均;饼干膨化食品的增速最快,具有发展潜力。消费者更追求健康和品质。男性喜爱非浓缩还原果汁、有机食品,女性则偏爱蔬果汁和无糖食品。对于天然矿泉水和有机食品男女基本持平,都极为钟爱。

  我国线上休闲食品发展迅速,零食品类是主要支柱。行业平稳发展,中高端价位占主体。2018年1—9月销售额为421.35亿元,同增17.3%,增速环比较前8个月有所回落;其中9月销售额60.11亿元,同比增长1%,环比增长37%,主要是节前备货及促销等因素所致。从销售额看,2018年9月三只松鼠销售额为5.68亿元,同增9%,其中量增8%,均价同增1%;百草味销售额为2.88亿元,同减2%,其中量减5%,均价同增3%;良品铺子销售额为2.45亿元,同增12%,其中量减4%,均价同增17%。从价格带来看,9月休闲食品50元以下价格带占据比例为56%,50元以上的高价订单销售额提升弹性大,占比已经接近50%。其中坚果炒货、饼干及膨化食品和蜜饯果干三大零食子品类贡献了35%的阿里整体线上零食销售额。坚果炒货连续3年是零食的第一大子品类,阿里系年均销售额占比约为13%;饼干和膨化食品的年均销售占比也已达13%;蜜饯果干的销售占比已下降至9%。


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