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顶尖投资人独家解读2020年看好的食品新赛道 | 直播回顾

2020-07-27 16:39:00126



对于食品行业来说,2020年是最动荡的一年。

国潮为代表的新消费潮流、新技术、疫情突然爆发带来的不确定性等让食品行业迎来了大洗牌。很多食品企业逆流而上,成为了抓住“黑天鹅”的赢家,同时资本涌入,为这个行业带来了很多新的可能性。

根据Donews的报道,2020上半年新消费赛道,食品酒饮项目获得融资最多,共计22起,占总融资事件的33%;其次是美食餐饮共计21起,占比为32%。

为了让更多食品公司在2020乘风破浪,在越来越不确定的环境中抓住新赛道,实现弯道超车,同时把握更多投资机遇,中食在线创新汇在7月24日举办了第四期直播,邀请到了麦星投资董事总经理郑重、华道资本投资总监刘弢。

他们深入新消费与餐饮领域,从投资人视角出发,讲述 新机遇背后的投资逻辑


01
低温奶将迎来弯道超车
改变乳制品市场双寡头局面


经过 70 多年的发展,中国已成为一个奶类生产与消费大国。到了现在,乳制品行业已经进入到了 进入全产业链竞争时代 ,与此同时,行业集中度进一步提高,2019年前三大乳制品企业市场份额已达52%。



郑重判断,对新兴的中小型乳制品企业们而言,如果走与大品牌同样的价格带和产品路线将难以与其抗争。乳制品业 未来的增长或将主要由 产品结构提升推动。新品牌弯道超车的机会,在于能否培育出优质高端的单品,并在产业链利益有较好的整合能力。


他认为, 低温奶将是品牌将迎来弯道超车的机会,而且将改变乳制品现有的市场格局,主要原因如下:

01、2018年国家开始扶持低温奶产业,农业农村部、发展改革委等九部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》,《意见》提出,要以实现奶业全面振兴为目标,优化奶业生产布局,创新奶业发展方式,重点生产巴氏杀菌乳、发酵乳、奶酪等乳制品,积极培育鲜奶消费市场,满足高品质、差异化、低温产品成实力企业竞争优品。

02、从运输、渠道角度,低温奶70%的营收来自KA、便利店为代表的现代渠道(台湾称为“现代通路”)。这些渠道通常都有充足的低温设备。有了这个基础,低温奶才有起量的条件。


低温奶制品的销售渠道
图片来源:麦星投资


03、目前伊利、蒙牛的主流产品为常温奶,低温奶新品牌开辟了新的营销渠道,线上销售、配送方式为品牌爱赢得了年轻消费者的青睐,特别在疫情爆发后,国民的健康意识增强,低温奶逆势成为热销乳制品。

04、低温乳制品的销售价格往往更高,而二者的成本其实相差并不是很大。这就意味着,低温乳制品市场的毛利率也更高。

05、2016年,中国低温奶在液态奶产业占比为18%。根据公开报道,这个比例在日本、美国约为76%与95%。低温奶在中国有巨大的发展空间。


 中国液态奶板块中人均消费的结构占比
图片来源:麦星投资


02
中餐标准化
将是餐饮领域下一个投资热点

据美团点评预测, 2020年中国餐饮市场规模约5.1万亿~5.5万亿。其背后原因有人均收入增加、快节奏高压力生活促使外出吃饭频率增加、城镇化进程提升导致餐饮下沉增加等多种综合因素。

餐饮行业市场 空间大,各领域赛道宽广,对于各类玩家都有充足的发展空间,而且餐饮业是受宏观因素、经济周期的影响程度低,因此大量资本不断流向餐饮业。

 

但餐饮行业的特色也为资本与该领域的企业带来了众多挑战。

2016年美团点评数据显示 餐厅平均寿命508天,长则3-4年,短则几个月。人均消费低于50元的餐厅关店率高于其他。

2017年餐饮业关店数/开店数为91.6%,即在淘汰关店的地方重新开新店,行业内新老更替为常态,而单店体量增大难。

中餐复杂品类多,开店门槛低。但消费者对 品类、口味、服务、价格等需求多变,需求难以标准化。

刘弢认为,2020年,餐饮行业洗牌加剧,强者恒强,餐饮品牌效应显现,海底捞、西贝等大型餐饮集团通灵活的应对策略、品牌影响力、食品供应链保障不断保持市场领先地位。

餐饮行业壁垒低,容易相互模仿。刘弢说通过 非产品的差异化竞争,可有效避免在做大规模前被竞争对手挤占市场。 中餐标准化将成为餐饮行业下一个增长点。

在整条餐饮产业链中, 复合调味料是一个备受资本关注的细分领域 ,其市场规模达千亿,增速约14.7%,近年,火锅调味料、中式复合调味料为代表的复合调味料的市场规模为988亿,而且将以14.7的增速向前发展。复合调味料可使火锅、速食等餐饮品类减少对厨师的依赖,快速实现餐厅的扩张。



此外,围绕高度发展的餐饮细分赛道,满足餐饮企业降本增效需求的供应链企业会将迎来发展机遇。


 
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