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审食度势丨中国猪肉及牛肉行业趋势
2019-11-08 16:08:00来源:公众号“中食展”

中国消费需求最大的猪肉与拥有巨大消费潜力的牛肉行业趋势分析。猪肉价升,牛肉优势凸显,更多进口肉品将填补消费缺口。


猪肉

2018年,在中国肉类消费中,猪肉消费占比达63.45%,领先其他肉类,中国对猪肉依赖性较强,猪肉消费刚性大。据统计,2017年,中国人均猪肉消费量达39.8千克,较上年增加1.4千克,同比增长3.6%。中国人均猪肉消费量保持在37.0千克以上,具有稳定的需求。

不过受猪瘟影响,2018-2019年生猪产能开始下滑。根据中国政府网数据,2018年上半年以来,国内生猪存栏量及繁殖母猪存栏量开始持续下滑。截至2019年6月,400个重点监测县生猪存栏量为25561万头,较2018年6月存栏量下降了25.8%;能繁殖母猪存栏量为2511万头,同比下降26.7%。

生猪存栏持续下降,导致了2019年上半年生猪屠宰数量下降,猪肉市场供给减少,猪肉缺口扩大。根据商务部数据,2019年1-6月,生猪定点屠宰数量为11096万头,同比下降8.8%。受此影响,全国猪肉价格大幅上涨。

目前,随着猪瘟疫情逐渐得到控制,生猪养殖将进入补库存阶段。据估计,从母猪到生猪库存补充,大约需要14个月,因此生猪的供应紧张局面至少将持续至2020年下半年。

在产业层面,上市猪企生猪销量逆势大涨,行业集中度进一步提升。2019年7月份,在12家上市猪企中,有8家企业生猪销量环比为增长,2019年1-7月,12家猪企累计生猪销量为3038万头,同比增长13.5%。凭借资本及产业链优势,上市猪企持续扩张产能,生猪养殖行业市场集中度进一步提升,CR3市场占有率从2018年的5.6%提升至2019年上半年的6.7%。


牛肉

猪肉价格上涨环境下,替代肉类的消费需求转而提高。2018年我国牛肉产量733万吨、消费量853万吨,分别排世界第三、第二位。21世纪后国内牛肉产销增速明显放缓,供需维持紧平衡,但2012年起消费增速出现回升。2012-2018年我国牛肉产量、消费量GAGR为1.7%、4.2%,2018年供需缺口扩大至120万吨,占总产量16%。牛肉价格在需求带动下迅速攀升,长期维持在60元/kg以上。


消费缺口扩大的另一面,是我国肉牛养殖以小规模散养为主,出肉量水平较低。养殖规模在10头以下的散户数量占比高于95%,100头以上规模的养殖户占比不到0.5%,行业集中度十分低。由于无法形成规模经济,肉牛整体养殖效率低下,2017年我国肉牛头均出肉量143.8kg,远低于世界平均水平217.6kg,与规模化养殖体系成熟的美国相差一倍多。

与此相对,我国牛肉的消费需求呈长期上升趋势。随着我国居民消费水平提升及西餐文化的传播,2000-2018年我国牛肉消费总量在猪、牛、禽三大肉类消费中占比从9.4%增至11.3%,人均消费量从4kg增至6kg,但距世界平均水平8kg仍有差距。

长期来看,消费升级有望继续带动牛肉需求趋势性上升,即使按当前65元/kg的价格、13.95亿人口估算,当达到世界平均消费水平时,我国牛肉消费量将突破1100万吨,消费额将达到7000亿元以上,未来还有30%的增长空间。近期,由于禽肉、猪肉疫情影响,牛肉需求将进一步提振。

肉类进口是补充消费缺口的手段之一。根据USDA统计,2018年我国牛肉进口量120万吨,同比增长23.2%,占国内消费比重从2012年的1.4%提升至14.1%,市场上90%的进口牛肉来自于巴西、乌拉圭、阿根廷、澳大利亚和新西兰。随着国家开放的大门越开越大,世界各地更多优质的肉类也将走进百姓的餐桌。

图/文:前瞻网、艾媒咨询、中国产业信息

参考资料:
《最高卖到20元一斤 2019中国猪肉市场发展现状与生猪养殖前景趋势》
《2019年中国肉制品加工行业发展现状与趋势分析 中国人均肉制品仍有上升空间》
《2019中国猪肉市场现状分析及前景预判》
《2019年中国猪肉、牛肉价格走势及进口牛肉发展前景分析》



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