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谁动了年复合增长率20%+的奶酪市场?

原创食研汇2021-09-15 10:39:001575

头图来源:Pixabay

近日,由光明乳业、上海妙可蓝多等联合申请的《再制干酪》团体标准通过了上海奶业行业协会相关工作小组的讨论和评审,同意予以立项。

奶酪作为乳制品行业细分领域之一,在行业规范不断健全与完善的基础之上,正在将奶原料深加工推向又一“新的高度”。

中国奶酪消费处于成长培育期

相对于较成熟的咖啡消费市场,奶酪对于中国人来说,还处在认知提升与消费增长的“起飞”阶段。

相关行业研究数据显示:2019年我国人均奶酪消费量为0.51千克/人,对标消费习惯较为接近的日本及韩国,则分别有2.56千克/人、3.14千克/人,我国人均奶酪消费量仍然处于较低水平【1】。

近两年来,随着国人消费升级,以及对奶酪消费有了一定的认知基础,中国的奶酪消费市场呈现高速增长的态势。

根据欧睿咨询数据,2020年我国奶酪行业市场规模达到88.43亿元,较2019年同比增长22.72%,2006-2020年期间,奶酪市场年复合增长率超过20%。

/图1:2006-2020年 中国奶酪市场规模分析(单位:百万元)

资料来源:Euromonitor  图源:前瞻产业研究院

不仅如此,欧美奶酪市场的高份额与广阔发展空间,也给国内市场带来一定的指引作用。

8月底,荷兰合作银行(Rabo bank)公布的2021年全球乳企20强的榜单中,以奶酪起家的法国乳企拉克塔里斯Lactalis(年营收230亿美元)取代行业巨头雀巢(年营收208亿美元),位列第一,成为了全球最大乳企。

/图2:2021年全球乳企前10强,Rabo bank

图源:Robobank官网

除了通过全球并购实现快速营收这一重要因素外,Lactalis旗下拥有President、Galbani、Société等众多全球知名奶酪品牌,其46%的产品是奶酪,长期占据着全球奶酪市场的领导地位【2】。

毋庸置疑,中国的奶酪市场是块“大肥肉”。尽管在2019年奶酪市场规模仅占到中国4000多亿乳制品市场1.5%的份额,且目前以进口品牌为主,但是也抵挡不住伊利、蒙牛、光明等本土“挑战者”纷纷重金押注中国奶酪市场。

/图3:目前我国奶酪市场由海外企业主导

资料来源:Euromonitor、安信证券研究中心

奶酪既可直接面向消费者端(To C),作为即食或者家庭烹饪的日常品;也可面向披萨、汉堡、烘焙等餐饮端(To B),成为佐餐的一种常用材料。这预示着奶酪有两种不同的发展方向。

To C:儿童棒棒奶酪带动消费认知

奶酪的营养附加值极高,它由乳原料排除大量水分和乳清后精炼而成,这个过程是乳蛋白质(特别是酪蛋白)的浓缩过程。生产1公斤奶酪大约需要10公斤奶,奶酪数倍地浓缩了牛奶中丰富的蛋白质、钙、不饱和脂肪酸、矿物质和维生素等营养成分。人体对其的吸收率高达96%-98%,被称为乳品中的“奶黄金”。

/表:每100g干酪中营养成分与牛奶、酸奶的对比

料来源:中国工业协会

目前,我国奶酪市场以再制干酪消费为主。需要强调得是,再制干酪与干酪是两种不同的东西。根据GB 25192-2010《食品安全国家标准 再制干酪》:再制干酪是以干酪(比例大于15%)为主要原料,加入乳化盐,添加或不添加其它原料,经加热、搅拌、乳化等工艺制成的产品。

针对国内存在奶酪消费认知及市场教育的问题,很多品牌从营养需求较大的儿童人群切入。

妙可蓝多作为国内“奶酪第一股”,其核心产品儿童奶酪棒和马苏里拉奶酪牵手“汪汪队”、“精灵宝可梦”等儿童动画知名IP,精准切入儿童消费场景。

在妙可蓝多8月发布的2021上半年业绩财报中,实现了净利润1.12亿元,同比增加247.12%,经营表现超出预期。今年7月,相传已久的蒙牛正式成为妙可蓝多的控股股东。

盯上儿童棒棒奶酪市场的品牌还有很多,比如同样善于广告营销的妙飞、君乐宝新成立的儿童奶酪品牌思克奇、产品和品牌升级的吉士丁、新锐品牌奶酪博士等等。

在产品创新上,突出优质奶源地、高蛋白、高钙、低盐的健康趋势愈发明显。例如奶酪博士就推出了低盐高钙奶酪,在产品成分中不含氯化钠。

以儿童奶酪为消费“支点”,如今,中国市场上的奶酪不断冲破人群限制、产品定位,向成人化、零食化、纯奶酪、功能化方向发展。

9月1日,妙孚上新国内首款100%新鲜奶酪制成的“夸格鲜酪”,选用优质荷斯坦奶牛奶源,其纯鲜乳经过超滤工艺后,与奶酪发酵菌充分混合,32°C低温慢酵8小时制成。0蔗糖、0添加,每杯120g鲜酪含9.6g高蛋白,还特别添加12亿LGG益生菌,有益于肠道健康。

伊利旗下奶酪品牌妙芝将奶酪零食化,搭配坚果,推出新奶酪产品“咔芝脆”。形成芝士(动物蛋白)+坚果(植物蛋白)的双蛋白营养效应。同时,咔芝脆在储藏方式上也做出了突破,这是一款常温奶酪零食,无需冷藏。

奶酪在中国的发展趋向于更开放、更多元。同时,在品牌营销的影响下,奶酪似乎都姓上了“妙”,妙飞、妙孚、妙芝、妙可蓝多...百吉福、吉士丁、思克奇...“奶酪就选妙可蓝多”的广告词由于相似逐渐被模糊,产品同质化问题越来越严重,品牌效应在混乱的市场竞争中被逐渐稀释。

To B:奶酪餐饮化消费渐长

随着乳制品行业深加工不断深入,新消费品不断涌现,奶酪在餐饮端的消费增长也同样喜人。

去年11月,伊利在奶酪市场有了新动作。11月12日,伊利旗下专业乳品业务发布新Logo,同时推出两个新的产品系列:一种是选用伊利国内牧场奶源的国产产品;另一种来自前身是伊利收购的新西兰乳企威士兰(Westland Milk Products)旗下的牧恩品牌(Westgold)的进口产品。

伊利尝试向B端的企业客户提供奶制品原料及配方方案,奶酪就是其中的“重点”。

奶酪可作为配料在餐饮或烘焙端添加食用,像披萨里的芝士、汉堡夹层的奶酪片、焗饭上的芝士碎、蛋糕面包奶酪涂抹酱、奶茶芝士奶盖......而且奶酪在B端的消费场景和品类在不断在拓展和创新。

小结

虽然,我国的奶酪市场仍然处于成长培育阶段,欧美的奶酪已经向着“植物基”方向发展。

但是,随着消费升级、渠道变更,以及饮食多样化的发展,未来奶酪产品将逐渐渗透到国人的生活,国产奶酪也将迎来前所未有的“爆发式”增长。

参考文献:

【1】2021年中国奶酪行业市场规模与产销现状分析,市场规模逐年增长 前瞻经济学人;

【2】取代雀巢成为全球第一乳企,Lactalis如何抓住细分品类的增长机遇?元气资本;

【3】对话妙可蓝多:奶酪行业潜力巨大,抢占品牌认知成竞争重点 CBNData。


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