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2018全球消费品50强报告”发布,旺旺、万洲国际等国内企业上榜
2018-08-03 18:52:00来源:食品商务网

食品商务网讯 欧晰析企业管理咨询公司(OC&C Strategy Consultants)于近期发布“2018全球消费品50强报告”(OC&C FMCG Global 50 Report),雀巢、宝洁、百事、联合利华、百威英博、JBS、泰森食品、可口可乐、欧莱雅和菲利普莫里斯国际名列十强。

万洲国际及康师傅在本年度打入全球50强企业,另外伊利、蒙牛以及中国粮油这三家公司收入已经可以与全球50强媲美,但它们的销售额主要来自国内消费,所以缺乏国际知名度,因此排名较低。

前五十强食品企业透露出哪些行业新动态?

1、并购活动大幅增加

报告指出,全球50强消费品公司的并购活动较2017年增加45%,并购交易数量达到了15年来最高水平;并购交易导致整个行业收入增长大幅回升,从2016年的0.5%上升至2017年的5.7%;然而有机增长仍然疲弱,停留在2.6%,成交量仅增长0.6%;值得注意的是,零售商也对环保做出了回应,将加大对可持续包装和肉类替代品进行更多投资。

大型快消品企业在推动增长方面遇到挑战,同时受到激进投资者要求增加利润的压力,并购活动因此增加。最大的交易活动包括英美烟草公司收购美国同业雷诺兹Reynolds,贡献了64亿美元的价值,以及英国快消巨头、滴露和杜蕾斯的母公司利洁时(Reckitt Benckiser Group)以18亿美元收购美赞臣(Mead Johnson)。

OC&C战略顾问公司合伙人兼消费品负责人Hayllar表示,“虽然全球50强公司面临的挑战是恢复有机增长并满足追求利润率的改善,这些公司正在积极应对这些挑战,并将并购作为一个关键工具。”

2、可持续包装的进一步发展

另外,报告体现消费者和行业利益相关者正在逐渐推动可持续包装的议程。2017年,根据谷歌数据显示,全球范围内搜索可持续包装的搜索量增长了23%。

响应这个行动的全球50强企业包括雀巢与达能联手加利福尼亚州一家名为Origin Material的公司,组成一个联盟——NaturALL Bottle Alliance,来商业化生产100%生物PET容器;食品连锁企业Iceland宣布在2023年之后,不再在自己的品牌产品中使用塑料包装;特易购(Tesco)计划彻底取消一次性的收费塑料袋。

3、寻求新的增长机会

全球50强的企业正在寻求新的增长机会,例如,百事推出了高端瓶装水品牌LIFEWTR,主打千禧一代消费者,在美国推出采用有机糖和奇亚籽、巴西莓或接骨木花等食材的胶囊饮料品牌Drinkfinity。

在刚过去的2017年,不少传统食品企业都开始将资本投入“替代肉”产品行业。Beyond Meat在2017年获得5500万美元投资,资金方包括泰森食品公司;雀巢收购生产素食培根、火腿等产品的Sweet Earth Foods、加拿大肉制品公司Maple Leaf Foods则收购了出品素食热狗等产品的Lightlife,而沃尔玛也在寻求更多的素食类产品。

另外,部分企业将更多重心放在直销(D2C)企业。联合利华和雀巢均投资较小型的订餐服务,例如Sun Basket、Freshly和Gousto。 虽然这些公司的产品和服务均有其独特优势(USP),但它们获得大型品牌垂青的主要原因,是其技术平台为消费者带来的便利。对于品牌商来说,它们可迅速提供消费者口味转变的宝贵数据。

4、投资新兴数码技术

全球50强企业的创业培育投资,除了产品业务,更扩展至数码技术,以便为品牌商带来产品推广及销售的新工具。百威英博投资了社交网络視频商Octi,而联合利华则投资数码广告平台Celtra。

中国市场的相关发展情况

欧晰析的报告指出,中国餐饮类的激烈竞争导致增长放缓,企业为了保证利润,而不会在研发、产品创新和市场推广方面做必要投资。

欧晰析的报告同时指出,全球50强企业在中国市场缓慢进展,但市场占有率仍远远落后。在全球50强企业之中,个人护理(2010年为41%,2017年为36%)和非酒精类饮品(2010年为22%,2017年为19%)的实力较强,但两者的市场占有率均在下跌。相比之下,全球50强企业在包装食品方面虽然显著落后,但正在缓慢提升(2010年为6%,2017年为9%)。全球50强企业在中国唯一持续增长的强势领域是家居护理(19%占有率)。

2017年全球50强排行榜如下:

(排名/公司/总部所在地/快消品销售额/年增长率)

1、雀巢(Nestle) 瑞士 911.87亿美元/0%

2、宝洁(Procter & Gamble) 美国 645.53亿美元/0%

3、百事(Pepsico) 美国 635.25亿美元/+1%

4、联合利华(Unilever) 英国/荷兰 605.31亿美元/+2%

5、百威英博(Ab Inbev) 比利时 564.44亿美元/+24%

6、JBS 巴西 496.26亿美元/-1%

7、泰森食品(Tyson Foods)  美国 382.60亿美元/+4%

8、可口可乐(Coca-Cola Company)  美国 354.10亿美元/-15%

9、欧莱雅(L’Oreal) 法国 293.26亿美元/+4%

10、菲莫国际(Phillip Moris International)  美国 287.48亿美元/+8%

11、达能(Danone) 法国 278.08亿美元/+12%

12、卡夫亨氏(Kraft Heinz) 美国 262.32亿美元/-1%

13、英美烟草(British American Tobacco) 英国 261.16亿美元/+38%

14、亿滋(Mondelez) 美国 258.96亿美元/0%

15、喜力(Heineken Holding) 荷兰 246.65亿美元/+5%

16、ADM(Archer Daniels Midland) 美国  225.30亿美元/+2%

17、万州国际(WH Group) 中国 213.03亿美元/+5%

18、奥驰亚(Altria Group) 美国 194.07亿美元/+1%

19、三得利(Suntory) 日本 192.35亿美元/+3%

20、朝日(Asahi Breweries) 日本 181.76亿美元/+23%

21、日本烟草(Japan Tobacco) 日本 180.76亿美元/-1%

22、通用磨坊(General Mills) 美国 156.20亿美元/-6%

23、帝亚吉欧(Diageo) 英国 155.08亿美元/+15%

24、高露洁棕榄(Colgate Palmolive) 美国 154.54亿美元/+2%

25、金佰利(Kimberly Clark) 美国 150.10亿美元/0%

26、利洁时(Reckitt Benckiser) 英国 148.16亿美元/+16%

27、宾堡(Grupo Bimbo)墨西哥 141.34亿美元/+6%

28、强生(Johnson & Johnson) 美国 136.02亿美元/+2%

29、麒麟(Kirin Breweries) 日本  135.25亿美元/0%

30、路威酩轩(LVMH) 法国 119.95亿美元/+9%

31、汉高(Henkel) 德国 118.54亿美元/+9%

32、雅诗兰黛(Estee Lauder Companies) 美国 117.57亿美元/+5%

33、家乐氏(Kellogg Company) 美国 116.74亿美元/-1%

34、摩森康胜(Molson Coors Brewing Company) 美国  110.03亿美元/+125%

35、皇家菲仕兰(Royal Frieslandcampina) 荷兰 109.69亿美元/+10%

36、花王(Kao) 日本 108.41亿美元/0%

37、日本火腿(Nippon Meat Packers,现名NH Foods Ltd) 日本 107.19亿美元/-3%

38、巴西食品(Brasil Foods) 巴西 104.87亿美元/-1%

39、保乐力加(Pernod Ricard Sa)  法国  101.53亿美元/+4%

40、帝国烟草(Imperial Tobacco) 英国 100.63亿美元/+6%

41、爱氏晨曦(Arla Foods) 丹麦 99.56亿美元/+7%

42、Essity 瑞典 96.62亿美元/+10%

43、邦吉(Bunge Limited) 百慕大 95.93亿美元/+13%

44、嘉士伯(Carlsberg) 丹麦 93.61亿美元/-1%

45、荷美尔食品(Hormel Foods) 美国 91.68亿美元/-4%

46、山崎面包(Yamazaki Baking) 日本 87.56亿美元/+1%

47、资生堂(Shiseido)日本 86.92亿美元/+17%

48、康师傅(Tingyi) 中国 84.50亿美元/+6%

49、金宝汤(Campbell) 美国 78.90亿美元/-1%

50、丹麦皇冠(Danish Crown) 丹麦 78.87亿美元/+5%

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