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上半年消费大数据公布 舌尖上的海鲜消费群体结构发生变化
2017-07-27 13:14:00来源:海鲜指南

上半年消费大数据公布 舌尖上的海鲜消费群体结构发生变化

从消费端看,大众消费起势十分明显,随着中国海产行业在全球资源禀赋卓越地区的布局初步完成以及国内网点、仓储冷链的串联打通,由消费端席卷的进口海产快速发展大潮将迎来进口海产行业投资的春天。

7月17日,国家统计局公布了上半年国民经济运行情况,GDP同比增长6.9%,中国经济延续了去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势。

其中作为经济增长三架马车之一的“消费”已经超过“投资”同比增长10.4%,成为拉动我国经济增长的第一动力。

中国作为世界最大的水产消费国,近年来其进口海产消费量也在稳步增长,一个重要的趋势是大众消费的崛起带动海产行业大步前行。

近两年来随着国内居民收入水平的不断提高,高学历、中高收入人群成为进口海鲜消费的中坚力量,受其消费引导必将带来居民在海鲜消费结构上的持续改善和升级。水产、海产贸易量同比增长的同时,居民水产消费也有较大增幅,海产行业迎来消费价量齐增的机遇。

上半年消费大数据公布 舌尖上的海鲜消费群体结构发生变化

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另一方面,中国城镇化人口在不断增多,城镇居民可支配收入以每年平均8%的高速增长。

在今年最新的经济数据显示2017年上半年城镇新就业人口735万人,其中城镇居民人均可支配收入18322元,农村可支配收入6562元分别同比实际增长6.5%和7.4%。意味着海鲜消费不仅仅集中在一线城市,二三线城市消费潜力也逐年增长,农村海产消费未来也有很大潜力去挖掘。

从下图可以看出,2015-2025年中国居民食物支出以每年4.6%的增长率高速增长,其中到2025年城镇居民支出预计增长46.7%,而农村预计增长51.7%。尽管二者基数不同,但从增长率可以看出农村消费正在崛起。预计在2025年中国居民食品支出增长较2016年将超过近5000亿美元,这其中随着收入的提高进口海产品消费有很大的市场。

上半年消费大数据公布 舌尖上的海鲜消费群体结构发生变化

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海鲜消费群体结构的变化必将带来行业结构的调整和转型。从以往进口海产终端消费来看,根据消费场所不同可大致分为政商务高端消费、大众餐饮消费和家庭消费三部分,中高端海水产主要消费渠道是餐饮,家庭消费占比较小。以鲍鱼、海参、鱼翅、龙虾为代表的海鲜食品是过去高端海鲜宴席上的常规菜品,消费价格不菲,让普遍消费者望而却步,主要的消费群体以商业团体采购活动人群为主。

但随着2012年底八项规定的出台以及此后限制三公消费的高压态势,高端餐饮行业遭遇持续冲击。然而在高端餐饮疲软之时,却也是进口海产消费走向大众化的阶段。

一方面,高端餐饮企业在业绩下滑背景下纷纷寻求转型,另一方面年轻一代网购模式在逐渐引导海产行业,生鲜电商在产地、产品与冷链仓储布局的不断整合升级,同时线上线下实体融合的经营模式不仅打通原产地与终端消费的对接,也缩减了不必要的中间环节,使得进口海鲜价格更加亲民。

终端消费者在品质、体验、效率上都充分得到满足,家庭海鲜零售消费一定程度上也对海鲜销售渠道起到了分流作用。       

大众餐饮发展迅速带动平价海鲜消费,近年来大众餐饮在业态上更加丰富多元,以海鲜为主题的餐饮业态更是不断融入大众消费。各地海鲜大排档已成为消费者外出餐饮的热门之选,而以海鲜自助餐厅、海鲜火锅和日式料理店等为代表的海鲜餐饮业态也迅速成为趋势流行,海鲜主题餐饮尤其受到80、90年轻消费群体的热捧,居民外出用餐支出比重逐步提升。

海鲜正餐餐厅中,价格中枢正逐步下移以适应常态化的大众海鲜消费。海鲜自助餐厅的兴起,源于中高端消费群体对海鲜水产的追捧,海鲜自助往往被视作享受型消费,一般消费单价相对较高,但往往消费频次不高,从消费力上能得到发达城市消费者的接受。

日料店发展迅猛,推动海鲜消费普及,以海鲜为主打的日料店同样在一二线城市发展迅速。根据调查机构对北京、上海、广州、深圳、南京5座一线城市的餐饮调查报告显示,以上一线城市分别有6623家日本料理餐厅和5158家韩国料理餐厅,日韩料理业态终端数量合计数正在快速追赶火锅餐厅。日本料理中的寿司、刺身(生鱼片)等深受海鲜消费群体喜爱。

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海鲜价格走向平民化是大众海鲜消费崛起的重要前提。根据调查报告,5座一线城市的日本料理客单价中位数为92元/人左右,其中北京、上海在110元/人。日本料理总体适中的客单价水平,也很好地满足了一二线城市消费者的海鲜消费需求。

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生鲜电商模式的不断完善在逐步契合挖掘消费群体。2016年中国生鲜电商市场交易规模达到913.9亿元人民币,同比增长68.6%,增速相对前几年有所放缓,预计到2019年,中国生鲜电商市场交易规模将达到3506.08亿元人民币。但是与增速放缓相对的是电商渗透率的进一步提高和资本的持续入驻。这背后是生鲜电商开始在盈利模式、供应链、服务体验等方面寻求差异化与突破。

上半年消费大数据公布 舌尖上的海鲜消费群体结构发生变化

生鲜电商的大力发展,从过去主打蔬菜水果到现在的海鲜水产,助力家庭海鲜消费新风尚。从近年“双11”购物节可以清晰感受到生鲜电商的快速发展趋势,也可看到家庭海鲜消费的巨大潜力。

在上周“京东”加拿大龙虾热卖数据统计中 ,26-35岁的的消费者占到近60%;更有高达76%为已婚家庭人群消费;北京、广东、上海、江苏、天津则是购买加拿大品牌最多的前五名省市;大学及以上学历的消费者占比达95%。

可见,随着中国中产阶级消费能力的崛起和在电商平台消费习惯的养成,更是进一步促进了中国市场对例如加拿大龙虾这类进口活鲜商品、乃至更多品类进口商品的消费需求。

大众海鲜消费崛起、生鲜电商布局的同时,海鲜终端零售业转型也引燃了进口海鲜消费的新趋势。盒马鲜生、百联RISO、超级物种等线上、线下实体体验商超的上线给终端海鲜家庭消费更直观更有代入感的体验消费。

在过去约束家庭海鲜消费的几大因素包括:价格、品类、质量和烹制技术,普通家庭消费者通过周边水产市场或商超渠道购买海鲜,往往价格较高且波动大(渠道要保证利润,价格常随行就市)、品类不丰富(尤其是在内陆地区)、品质参差不齐(多是无品牌销售,消费者多无辨识品质能力),此外部分家庭消费群体因对海鲜制作方法不熟悉而放弃家庭海鲜消费,线上、线下融合零售商超的快速发展正是有效抓住了家庭消费者的这些痛点。

今年上半年经济半年报数据显示,中国居民消费价格同比上涨1.4%,物价涨幅始终温和,同时消费者信心指数达113.3,处于近年来较高水平。因此从消费端看,大众消费起势十分明显,随着中国海产行业在全球资源禀赋卓越地区的布局初步完成以及国内网点、仓储冷链的串联打通,由消费端席卷的进口海产快速发展大潮将迎来进口海产行业投资的春天。

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